美股三大指數近期創下歷史新高，
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，但川普又開始嗆聲，
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，要打關稅戰逼中方買農產品，
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，若真的美國聯準會降息還能走一波資金行情嗎？印尼降息，
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，日韓貿易戰讓南韓有很大壓力，
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，南韓也三年首次意外宣布降息1碼到1.5%，
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，台股漲到10，919點，逼近「萬一」大關，個股差異大。台積電法說會，第3季營運展望中性偏多。「中性」是因智慧型手機，「偏多」是因為加上5G與7奈米高速運算需求啟動，為下半年最強成長動能，台積電漲到261元，離市值天價4月的270元很近，但今年萬寶估EPS 12.8元，比去年13.54元略低，外資持股由之前78.4%降到77.2%。 上游半導體設備的ASML一直創新高，買昂貴EUV曝光機的台積電、三星，EPS不會成長，P/E會變多少才合理？7月外資仍賣超台股89億元，但開始回補台積電，昨（19）日買超24，018張，7月才由賣為買，260元以上尚待考驗。生技月當紅，台灣生技業的獲利自2017年第1季為谷底，接著開始谷底翻揚，生技產業2018年整體的實質獲利年成長達到40％，創歷史新高，成長動能主要來自美容與保健食品新突破，以及醫材訂單成長回溫。對比基本面的強勁，上櫃生技指數還在10年線之下，是目前台股之中，最具高成長但基期最低的產業。可注意幹細胞醫療的訊聯、三顧、基亞；醫美保養的羅麗芬-KY、麗豐-KY、佐登；保健食品的大江、生展；醫材股鐿鈦、邦特、承業醫、泰博；學名藥美時、旭富，這次羅麗芬-KY除息前後表現最強勢，大江被外資大賣超逾6，000張，也踩煞車止跌，昨日回補596張，強力反彈了。電子股看好蘋果的新產品上市，目前AirPods在TWS的市占率高達60%，第三代AirPods預計今年底購物旺季前推出，具備防水與降噪功能，具備降噪功能的耳罩式耳機可能在明年第1季上市，留意相關概念股康控-KY、華通、燿華。新款iPhone進入拉貨旺季，最快第3季底第4季初上市，三鏡頭是最大特色，玉晶光受惠最深，大立光、臻鼎-KY即將創天價、穩懋第3季產能也都滿載。新一代MackBook Air的新機型，可能採用剪刀腳鍵盤，並採用玻璃纖維強化按鍵結構提升耐用性，受惠的精元、茂林-KY、科嘉-KY這波飆最兇悍。超微AMD新桌電處理器Ryzen 3000系列產品銷售佳，日韓市占率已經超過英特爾，AMD股價也創新高，也帶動下半年台積電7奈米成長，出貨AMD散熱均片的健策、IC設計的祥碩都是成長股。微軟第4季財報EPS 1.37美元及第1季財測都優於市場預期，這也宣告了伺服器市場下半年回溫。伺服器廠緯穎度過上半年的谷底，第4季出貨亞馬遜大單，下一代CPU針對5G與邊緣運算部分，預計相關新品將於9月在歐洲和NOKIA共同展出，下半年營收將大幅成長，尤其第4季最旺。記憶體價格在日韓貿易戰以及美光、三星等大廠減產下，報價上揚，下半年伺服器的需求轉佳下，實質的需求將加速記憶體庫存消化，南亞科、旺宏、華邦電、群聯、威剛樂觀看待下半年。美國打壓華為仍無法阻止5G概念股，包括銅箔基板CCL四大天王台光電、聯茂、台燿、騰輝電子-KY，設備股智易越南廠下半年量產，全年寬頻無線網路出貨量預估年成長10~15%，也很有機會。另外受惠5G需求的ABF載板，欣興、南電產能滿載。波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）創2014年以來五年半新高，看好下半年運價，受惠的包括有中航、新興、台航、慧洋-KY。當指數逼近11，000點，選股思維多元化，注意外資7月並未買超台股。（作者是萬寶投顧董事長），