滬深股市昨日開低,
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,盤中一度翻紅,
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,尾盤受獲利了結賣壓出籠,
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,終場收黑。類股中以藍寶石、新能源、鋼鐵和航空股跌幅居前;高鐵、醫療等類股相對強勢。
「十一」黃金周的住房銷售與零售銷售數據顯示大陸經濟動能仍然不強,
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,雖然人行在假期前夕公佈放鬆房貸政策,
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,但黃金周期間住房銷售持續疲軟。
在全球股市大幅走弱的背景下,
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,大陸A股作為國際資金避風港的態勢儼然成形。大陸在政策上的運用空間還相當充足,
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,且各項改革政策正在逐漸推出,
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,有助提升市場投資信心。中共四中全會即將召開,「滬港通」也將到來,都消減不少經濟數據所帶來的不確定性。
操作策略上,隨著10月底滬港通將啟動,高配息的低本益比藍籌股、和港股較少有且具長期成長性的消費品,有機會進一步與H股的價位靠攏。另外,受惠改革持續推進,國企改革的主題投資機會可持續關注,如軍工類股與混合所有制改革主題等,而環保類股在政策扶持下,應也有機會。
持續看好業績驅動型的中小型股票機會,包括鐵路設備、資訊安全、新能源汽車等符合穩增長方向的類股。
(作者是富蘭克林華美中國消費、中華基金暨中國A股基金經理人),