受神華煤炭提價及政策利好,
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,煤炭類股漲幅第一,
開刀後看護
,國投新集、潞安環能及兗州煤業漲停。有色類股受供給量減少(括印尼出口禁令、烏克蘭局勢),
控制體重
,造成國際鎳價大漲,
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,拉動有色類股大漲,
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,華澤鈷鎳、東方鉭業皆漲停板,
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,吉恩鎳業上漲9.98%。其餘所有類股也都大漲,
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,無一下跌。
但因經濟基本面持續惡化,
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,下游需求沒有改善,煤炭庫存仍高,煤炭這種周期性的類股反彈將不能持續,有色部份也只是因供給減少而導至價格上漲,下游需求沒有起來,反彈也持續不久。
從昨天盤勢來看,主要是「新國九條」的帶動。但「新國九條」的制度紅利要看落實情況。在目前經濟基本面疲弱,上市公司營利惡化的情況下,下游需求又不振(特別是房地產),加上IPO擴容對資金的分流,「新國九」條帶來的大盤效果看來只會是小幅反彈,仍難以提振市場信心,之後大盤趨勢仍將往下。
因此建議謹慎的投資人可等到IPO正式開閘後再看,若願做波段,創業板中的優質成長股已調整深,可以逐步買入。行業上偏好大製造(電子、通信、電腦)、大消費(休閒服務、食品加工、醫藥製造)。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),