陸股解碼/公建「消費」 擁長線題材

大陸商務部公布十一期間全國零售和餐飲企業銷售額數據,

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,較去年同期成長13.6%,

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,且消費品質也在持續提升中。其中較值得留意的部分為:一、新旅遊法推出帶動假期出遊浪潮,

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,長假期間主要景點遊客量較去年同期成長近19%;二、電子產品及珠寶需求旺盛。
從消費分項中可看出一些投資契機,

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,相對看好大陸智能型手機的發展,

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,在全球的市占率中,

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,已從2010年的9%大幅上升至2012年的25%,

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,預期在需求爆發下,

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,今年中國品牌智能型手機的出貨年增率將維持高速成長。
大陸總體經濟呈現溫和復甦格局,近期公布的9月滙豐PMI與官方PMI回升幅度略有偏弱,且初值與終值有較大差別,顯示經濟在9月下旬出現一定程度回落。大陸國家主席習近平在APEC會議演講表示,須堅定推動改革,寧可降低增長速度,以提高品質和效益為立足點,正在制定全面深化改革總體方案,為經濟發展增添新動力。談話顯示,本輪經濟改革是由高層設計和主導,改革進度有機會有較大發展。陸股第4季的行情大小,很大一部分將由改革力道是否能超乎預期所定奪。
可特別留意公共建設與必要性消費類產業,如電力、新能源、鐵道等,另外醫藥、電信消費、汽車、科技等大眾消費品,雖然本益比較高,但在政策引導下仍具長線題材。(作者是富蘭克林華美中國消費暨中華基金經理人),

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