金控壽險業兼營信託有譜 最快明年修法通過

信託公會理事長雷仲達說,

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,若金管會同意開放金控旗下保險業可共同行銷保險金信託,

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,保戶可以在投保的同時規畫信託。圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 保險業爭取兼營信託有眉目了。信託公會表示,

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,正積極向金管會積極爭取,

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,開放金控旗下壽險業的保險業務員可以共同行銷,

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,在賣保單同時也可銷售保險金信託,金管會持正面態度,預期最快明年初修法通過,「保險業務員現在可以開始準備考信託執照了」。信託公會理事長雷仲達昨天說,依現行「金控子公司間共同行銷管理辦法」規定,只有銀行可以銷售保險金信託,若金管會同意開放金控旗下保險業可共同行銷保險金信託,保戶可以在投保的同時規畫信託;對金控來說,可以透過共同行銷提高綜效;保險業務員也有機會多賺取信託佣金。 至於開放的時程,金管會官員表示,目前還在研議中。信託業者希望在明年初提出相關法規修正,爭取明年上半年上路。據了解,目前金管會要評估的是,保險金信託的目的,可能用於一般投資理財、子女教育、老人安養等,若信託目的偏量身定作的商品,是否合適列入共同行銷業務範圍等。信託公會秘書長呂蕙容表示,目前全台領有執照並登記在案的信託業務人員約九萬人,未來若加入十幾萬的保險業大軍,信託業務人員規模將大幅擴大。不過,此次開放僅限於金控旗下的保險業,南山人壽、全球人壽等獨立保險公司不能銷售。呂蕙容指出,因為研議開放的是「金控子公司間共同行銷管理辦法」,並不是合作推廣,僅限金控旗下同時有保險、銀行的可以共同行銷保險金信託。,

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