在美光第2季展望保守、對庫存控制將更加嚴謹中，
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，法人對台廠記憶體製造及封測族群看法維持中立，
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，其中，
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，記憶體模組廠有較佳的成長展望，
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，主要係SSD受惠NAND Flash跌價而滲透率提高，
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，下游對SSD模組及控制IC拉貨更加積極中，
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，SSD控制IC及SSD工控等次族群將受惠，
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，並予買進評等。上市櫃公司3月業績出爐，操盤人間也根據各家公司表現開始調整持股，表現優於預期、且第2季展望不錯的個股，將列為加碼名單。根據法人的統計，3月記憶體產業業績普遍較2月回升，但與去年同期相較，僅群聯（8299）、宜鼎、力成及華邦電較去年同期成長，其餘多家則雙位數年衰退。統一投顧經理王建民指出，以整體第1季而言，優於預期的為模組廠，主要受惠NAND Flash報價持續下跌，帶動SSD模組、SSD控制IC及工控SSD需求成長，缺乏生產SSD控制IC、或工控SSD比重相對低的供應鏈，表現疲軟。展望第2季，4月至今記憶體市場供需略為吃緊，DRAM及NAND Flash價格約有0%~3%小幅反彈，然而，5~6月進入非蘋手機備貨淡季，加上iPhone進入新舊機種交接期，預估報價將再度陷入修正。台新投顧經理范婉瑜也指出，台系記憶體供應鏈與美光關係密切，以美光財報而言，預期第2季持續虧損0.05美元~0.12美元，營運展望保守，美光第2季對台廠下單動能恐有待觀察，許多法人也因而對記憶體製造及封測廠維持中立看法。相較之下，記憶體模組廠有較佳的成長展望，主要係SSD受惠NAND Flash跌價而滲透率提高，加上PCIe介面逐步取代SATA，使得客戶對SSD模組及控制IC拉貨更加積極。王建民分析，SSD產品簡單可區分為消費型SSD模組、SSD控制IC，以及工控SSD模組，就毛利率高低而言，依序為SSD控制IC、工控SSD模組、消費型SSD模組，具備生產SSD控制IC與工控的供應鏈，將最受惠。分析師指出，具備SSD控制IC產品的群聯、高客製化工控SSD模組的宜鼎，分別在毛利率均在三成之上、提前備貨、新產能加入營運等優勢，都給予買進建議。法人主要進出記憶體個股概況 圖／經濟日報提供 分享 facebook twitter pinterest，