農曆年後,
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,首波金融債發行潮由第一銀行、遠東銀行掀開序幕;根據債券承銷商統計,
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,2月11日以來,
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,包括第一銀行、遠東商銀均通過發債計畫,
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,一銀將大手筆發行200億元的次順位金融債,
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,遠東銀計畫發行25億元一般順位金融債,
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,兩家銀行合計釋出225億元的金融債籌碼。經濟日報提供 分享 facebook 為符合金管會對國銀的資本適足率規定,
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,今年國內預期爆出上千億元的金融債發行潮,農曆年後陸續展開。券商主管指出,一銀日前經董事會通過將發行次順位金融債券,發行總額為新台幣150億元及折合新台幣50億元的等值外幣,發行期間為30年期以內的次順位金融債券,或無到期日非累積次順位金融債券。 此外,遠銀今年首期一般順位金融債券也順利定價,將發行5年期、總額為新台幣25億的金融債,票面利率0.95%。為取得中長期低利資金並充實資本,不動產專業土地銀行在今年的營業計畫裡,也預計發行規模高達350億元的金融債。土銀主管指出,今年預計發行新台幣金融債,以利率較低廉的主順位債為主,視市況分批發行,未來若有申設海外據點需求,會再撥出50~100億元的額度發行次順位債,補足資金缺口。根據債券承銷商統計,國銀經董事會通過的金融債發行額度超過1,500億元、上看2,000億元,且不論公股或民營、大型到中小型,甚至外商銀行,手中都握有發行額度,金融債發行市場可謂百花齊放。目前銀行計畫發行的金融債,主要分成以下幾種:主順位、有到期日的次順位債、無到期日非累積次順位債,觀察銀行擬發行的債券種類,就可推估銀行發債籌資的目的。券商說,銀行發行次順位債,主要是為符合金管會對銀行的資本適足率規定,因銀行發行次順位金融債可充當自有資本、提升資本適足率。近年國銀爆發無到期日非累積次順位金融債發行熱潮,都因銀行發行此類債券,可充當第一類資本,提升第一類資本比率。而銀行發行主順位債,主要是為取得新台幣或美元資金,且為吸引主要買家壽險業,美元計價的主順位金融債的發行期限通常長達30年,利率至少逾4%。,