陸股解碼/大製造、大消費 優選

上周末,

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,大陸總理李克強「要運用適當的政策工具,

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,適時適度預調微調」的表態,

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,多被解讀為貨幣政策有意鬆動的信號。
A股指數昨天小幅高開後收陽,

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,就是對這個政策信號的積極回應。根據目前行情,

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,短線大盤仍以溫和整理為主,

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,創業板有持續反彈信號。
短期來看,

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,優質成長股,5月已經開始做一次深蹲起跳,如果用創業板指數作為泛成長類資產的代表性指數,反彈目標是1,350點,如果6月看到5月經濟數據已經起來了,或者還有一些降低中國國別風險溢價的因素出現,則反彈會走得更遠。
如果沒有看到這些,現在追就已經很尷尬了,風險收益一半一半。在反彈行業中,軟體業很給面子,醫療服務也還可以。主題方面,油氣服務跟著亞信峰會表現不錯。
存量博弈之下,我們依然傾向維持謹慎的基調,主板低檔震盪,創業板高位震盪、重心向下,布局優質成長的行業配置思路為大製造(電子、電腦、通信)+大消費(休閒服務、食品加工、醫藥)。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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