陸股解碼/四大類股 本季聚焦

承接上周調整,

企業信用貸款

,周一滬深股市繼續震盪回檔。最終上證綜指收盤報2,

理工科專班

,290.44點,

台北債務整合

,下跌11.84點,

健康蔬食

,跌幅0.51%,

買房網

,深成指收盤報7,

保濕面膜

,829.33點,

A片

,下跌91.80點,

瘦小腿

,跌幅1.16%。兩市共成交2,420億元,增加35億元。
據目前行情,短線大盤有超跌反彈機會,但階段性調整未盡。 一是新股發行持續,導致申購資金分流,進而制約大盤走勢。二是由於滬港通推遲實施,導致利多預期落空。三是年底結帳行情的展開。
展望第4季,我們看好的板塊有:醫藥:今年醫藥板塊整體表現落後於大盤,估值修復行情表現,伊波拉的催化劑作用還會發效。
券商:券商股的漲幅落後於市場,但行業創新不斷,基本面向好,證券行業2014年淨利潤將大幅增加,監管層放鬆監管體系,行業ROE上限打開,從而增強了券商的盈利能力和券商股的彈性。
核電:今年穩增長的主要方向,業績尚無法證偽及項目重啟在即。第4季會真正進入核電行業的蜜月期,業績拐點的來臨。
環保:特別在霧霾高發催生政策預期 VOCs市場有望提速。北京召開APEC,霧霾治理迫切。
短期建議謹慎操作,中性持倉,側重於防禦性品種。
(作者是申銀萬國機構證券銷售董事),

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